Online-Seminar für Anwender - hmd.stammdaten im neuen Design – Allgemeine To Do´s

Unsere Referentin Daniela Rohr wird Ihnen in diesem Seminar einige Anregungen vermitteln, mit denen der Umstieg auf die Stammdaten im neuen Design erleichtert werden kann. Was ändert sich für Sie, was bleibt gleich. Welche Vorteile werden die Stammdaten im neuen Design mit sich bringen und welche Dinge können Sie vorab bearbeiten und vorbereiten.

Ein Webinar im Detail zu den Stammdaten im neuen Design wird es noch gesondert geben.

Inhalt:

• Sind Ihre Korrespondenzvorlagen schon umgestellt – zumindest hinsichtlich dem Anschriftenblock und der Briefanrede
• Anlage von Eheleuten für Korrespondenz automatisch
• Mandantentyp – Für was und wie genau? Haben Sie Ihre Mandanten hinsichtlich des Mandantentyps überprüft?
• Mandantenaustrittsdatum synchronisieren über unsere Toolbox
• Weitere Funktionen der Toolbox
• Kennen Sie das Löschprogramm, alte Mandanten und Adresse können und sollten gelöscht werden 
• Adressverknüpfungen werden zu Kontaktverknüpfungen – was ist zu beachten?
• Die Bearbeitung der Stammdaten künftig und endlich nur an einer Stelle
• Nutzen Sie den Serienbrief und ggf. die Selektionen in den Adressen, dann müssen Sie für die Zukunft hmd.zis kennenlernen

Ablauf:

Das Seminar wird über GoToWebinar abgehalten. Für die technischen Voraussetzungen der Teilnahme an dem Online-Seminar sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.

Teilnahmebedingungen:

• maximal 100 Teilnehmer
• kostenpflichtig, siehe Preisstaffel im Anmeldeformular
• Anmeldung unbedingt über das Anmeldeformular erforderlich
• Eine Verrechnung mit Ihrem Kontingent ist möglich